下面是小编为大家整理的工业行业自动化跟踪：3Q行业持续复苏，国产龙头持续亮眼（完整）,供大家参考。

　 目录 下游需求：

　3Q20

　同比增长

　7% ，工程机械、工业机器人等先进制造业结构性向好

　 ............................................................. 4

　行业整体：

　3Q20

　期间

　OEM 、项目型市场分别同增 +11% 、 +2%

　................................................................................... 4

　OEM

　 市场：工程机械、工业机器人、电子及半导体制造等先进制造持续向好，包装、纸巾机械等传统行

　业有所回暖

　 .................................................................................................................................................................. 5

　项目型市场：冶金、市政、石化行业持续领涨，电力、汽车、造纸等继续领跌行业

　 .............................................. 7

　产品及公司层面：

　CNC 、伺服、低压变频器等需求全面向好；汇川、禾川、信捷等国产品牌增速亮眼

　 .......................... 9

　伺服：

　3Q20

　规模大增

　14% ，汇川、禾川等国产品牌表现亮眼

　 .................................................................................... 9

　低压变频器：

　3Q20

　规模增长

　13% ，施耐德、汇川、中达电通等实现正增长，日立、维谛等大幅下滑

　 ............... 11

　小型

　PLC ：

　3Q20

　规模上升

　21% ，汇川、信捷等国产品牌增速领先

　 ........................................................................... 13

　中大型

　PLC ：

　3Q20

　规模同比下滑

　2% ，中达电通、欧姆龙表现相对较好

　 ................................................................. 15

　HMI ：

　3Q20

　规模上升

　19% ，龙头企业收入上升

　 .......................................................................................................... 17

　CNC ：

　3Q20

　规模大涨

　53% ，主要参与者均大幅上升

　 ................................................................................................... 19

　图表 图表

　1:

　3Q20

　我国工业自动化行业规模为

　322

　亿元，同比增长

　7%

　........................................................................................ 4

　图表

　2:

　 其中

　OEM

　市场规模

　174

　亿元、同比上升

　11%

　............................................................................................................ 4

　图表

　3:

　 其中项目型市场规模

　148

　亿元、同比上升

　2%

　............................................................................................................ 4

　图表

　4:

　OEM

　市场主要下游包括机床、电子及半导体、电池制造、纺织、暖通空调、包装机械、起重、物流等（ 3Q20 ）

　.........................................................................................................................................................................................

　5

　图表

　5:

　3Q20

　期间，工程机械、工业机器人、电子及半导体制造设备等先进制造行业同比增速较好，分别约 +31% 、

　+26% 、 +22% ；而印刷机械、烟草机械、造纸等传统行业同比增速较差，分别约 -3% 、 -3% 、 -2%

　....................... 5

　图表

　6: 工业机器人行业季度规模及同比增速

　 ............................................................................................................................ 5

　图表

　7:

　 工程机械行业季度规模及同比增速

　 .............................................................................................................................. 5

　图表

　8: 印刷机械行业季度规模及同比增速

　 ................................................................................................................................ 6

　图表

　9:

　 纺织机械行业季度规模及同比增速

　 .............................................................................................................................. 6

　图表

　10: 电池制造行业季度规模及同比增速

　 .............................................................................................................................. 6

　图表

　11:

　 机床行业季度规模及同比增速

　 .................................................................................................................................... 6

　图表

　12:3C

　制造行业季度规模及同比增速

　 ................................................................................................................................. 6

　图表

　13:

　 电子及半导体行业季度规模及同比增速

　 .................................................................................................................... 6

　图表

　14:

　 项目型市场主要下游包括化工、市政及公共设施、石化、电力、冶金、汽车等（ 3Q20 ）

　 ................................. 7

　图表

　15:

　3Q20

　期间，项目型市场冶金、市政及公共设施、石化、采矿行业有所增长，分别同比上升

　29% 、 17% 、 6% 、 3% ；电力、汽车、造纸、化工等领跌行业，分别同比下滑

　26% 、 17% 、 8% 、 1%

　................................................. 7

　图表

　16: 汽车季度规模及同比增速

　 .............................................................................................................................................. 7

　图表

　17:

　 电力季度规模及同比增速

　 ............................................................................................................................................ 7

　图表

　18: 市政及公共设施季度规模及同比增速

　 .......................................................................................................................... 8

　图表

　19:

　 冶金季度规模及同比增速

　 ............................................................................................................................................ 8

　图表

　20: 石化季度规模及同比增速

　 .............................................................................................................................................. 8

　图表

　21:

　 化工季度规模及同比增速

　 ............................................................................................................................................ 8

　图表

　22:

　3Q20

　我国伺服产品行业规模为

　37.9

　亿元，同比增长

　14%

　....................................................................................... 9

　图表

　23:

　 伺服产品主要应用于电子及半导体制造设备、机床、工业机器人、电池制造设备等行业（ 3Q20 ）

　 ................. 9

　图表

　24:

　3Q20

　期间的伺服下游应用中，工业机器人、物流设备、 3C

　制造、电子及半导体制造、纸巾机械等需求分

　别同比增长

　28% 、 26% 、 25% 、 24% 、 20% ，而仅印刷机械、造纸需求出现下滑，分别同比下滑

　15% 、 11%

　..... 9

　图表

　25:

　 伺服行业的主要参与者包括中达电通、安川、松下、三菱、西门子、汇川、施耐德、禾川、贝加莱、欧姆

　龙等（ 3Q20 ）

　.............................................................................................................................................................. 10

　图表

　26:

　3Q20

　期间，绝大多数公司业务实现正增长，其中汇川、禾川、贝加莱、中达电通、施耐德等伺服业务同

　比增速，分别约

　42% 、 31% 、 30% 、 27% 、 26% ，而三菱、伦茨伺服业务分别同比下滑约

　11% 、 8%

　................. 10

　图表

　27:

　1Q17-3Q20

　不同供应商份额变化

　 ............................................................................................................................... 10

　图表

　28:

　3Q20

　我国低压变频器市场规模为

　57.9

　亿元，同比增长

　13%

　................................................................................. 11

　图表

　29: 低压变频器主要应用于电梯、暖通空调、起重机械、电子及半导体制造设备等下游行业（ 3Q20 ）

　 ................. 11

　图表

　30:

　3Q20

　期间的变频器应用中，工程机械、冶金、电子及半导体、物流设备、暖通空调等行业等行业实现同比正增长，分别约

　48% 、 33% 、 30% 、 29% 、 27% ，而电力、印刷机械、汽车、造纸、化工等行业均同比下

　滑，分别约 -25% 、 -17% 、 -3% 、 -3% 、 -2%

　................................................................................................................. 11

　图表

　31:

　 变频器行业的主要参与者包括

　ABB 、汇川、西门子、施耐德、丹佛斯等（ 3Q20 ）

　 ........................................... 12

　图表

　32:

　3Q20

　期间，多数企业业务实现正增长，其中施耐德、汇川、中达电通、三菱、西门子等业务同比增速，分别约 +45% 、 +30% 、 +24% 、 +20% 、 +15% ，而日立、维谛、丹弗斯、伦茨等变频器业务出现同比下滑，分

　别约 -26% 、 -14% 、 -13% 、 -3%

　.................................................................................................................................... 12

　图表

　33:

　1Q18-3Q20

　不同供应商份额变化

　 ............................................................................................................................... 12

　图表

　34:

　3Q20

　小型

　PLC

　市场规模为

　16.75

　亿元，同比上升

　21%

　........................................................................................... 13

　图表

　35:

　 小型

　PLC

　主要应用于电子及半导体制造、纺织机械、电池制造、包装机械、纸巾机械等下游（ 3Q20 ）

　 ........ 13

　图表

　36:

　3Q20

　期间的小型

　PLC

　下游应用中，工程机械、电子及半导体、电池制造、物流、制药机械等主要行业分

　别同比增长

　38% 、 32% 、 28% 、 28% 、 26% ，而烟草机械、印刷机械等主要行业分别同比下滑

　7% 、 3%

　........... 13

　图表

　37:

　 小型

　PLC

　行业的主要参与者包括西门子、三菱、中达电通、欧姆龙、信捷电气等（ 3Q20 ）

　 ........................... 14

　图表

　38:

　3Q20

　期间，信捷电气、汇川技术、西门子、欧姆龙小型

　PLC

　业务增速较快，分别同比增长

　124% 、 37% 、 23% 、22% ，罗克韦尔、三菱小型

　PLC

　业务增速分别同比下滑

　22% 、 8% 。

　 ..................................................................... 14

　图表

　39:

　1Q18-3Q20

　不同供应商份额变化

　 ............................................................................................................................... 14

　图表

　40:

　3Q20

　中大型

　PLC

　市场规模为

　15.8

　亿元，同比下滑

　2%

　........................................................................................... 15

　图表

　41: 中大型

　PLC

　主要应用于电池制造、冶金、市政及公共设施、物流、汽车等下游行业（ 3Q20 ）

　 ......................... 15

　图表

　42:

　3Q20

　期间的伺服下游应用中，工程机械、冶金、市政及公共设施、制药机械、电子及半导体备等分别实

　现同比增长

　25% 、 18% 、 13% 、 12% 、 12% ，而电力、汽车、化工等分别同比下滑

　40% 、 32% 、 11%

　................ 15

　图表

　43:

　 中大型

　PLC

　行业的主要参与者包括西门子、三菱、罗克韦尔等外资巨头（ 3Q20 ）

　 ........................................... 16

　图表

　44:

　3Q20

　期间，中达电通、欧姆龙等中大型

　PLC

　业务分别同比增长

　53% 、 33% ，而三菱、西门子等中大型

　PLC

　业务分别同比下滑

　20% 、 9%

　...................................................................................................................................... 16

　图表

　45:

　1Q18-3Q20

　不同供应商份额变化

　 ............................................................................................................................... 16

　图表

　46:

　3Q20

　我国

　HMI

　市场规模为

　10.8

　亿元，同比上升

　19%

　..............................................................................

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