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国货崛起系列之一,国产起,代工兴(精选文档)
2022-06-18 19:43:49 来源:网友投稿下面是小编为大家整理的国货崛起系列之一,国产起,代工兴(精选文档),供大家参考。
目录 韩国:渠道变革催生品牌,优质制造助力成长
...................................................................................... 6
渠道裂变加速品牌更新,优质代工崛起
.................................................................................................................... 6 深度介入产品开发,海外拓展助力成长
.................................................................................................................... 9 中国:多重机遇助力国货,代工厂为重要推手
.................................................................................... 11
多重变革叠加,国产迎来机遇
................................................................................................................................. 11 新用户催生新需求
.......................................................................................................................................................................... 11
渠道变革助力成长
.......................................................................................................................................................................... 12
代工工厂奠基,国货快速成长
................................................................................................................................ 13 锻造生产能力,企业格局初具 ....................................................................................................................................................... 13
代工能力夯实,助推新锐兴起 ....................................................................................................................................................... 18
投资建议:推荐强渠道力国产品牌和代工企业
................................................................................... 24
图表目录 图
1 :韩国美容护肤行业单品牌市占率排名靠前的大部分为本土品牌
................................................................................ 5
图
2 :韩国的科丝美诗和科玛排名全球代工厂前二(人民币亿元)
.................................................................................... 5
图
3 :化妆品生产流程和代工厂所处的环节(左边为护肤品生产流程,右边为粉质彩妆)
............................................ 6
图
4 :韩国化妆品渠道变迁和在每个渠道变迁周期品牌诞生过程
........................................................................................ 6
图
5 :
2015
年韩国百货渠道的品牌市占率
............................................................................................................................. 7
图
6 :雪花秀和后在韩国本土美容护肤行业的市占率一直领先( % )
................................................................................ 7
图
7 :
2019/2020Q1
各国新备案非特化妆品产品数量统计
.................................................................................................. 7
图
8 :
2009-2014
年韩平价美妆品牌市占率不断攀升( % )
................................................................................................ 7
图
9 :
2004
年以后韩国化妆品行业渠道格局变化
................................................................................................................. 8
图
10 :科丝美诗产品研发和生产过程,市场营销环节前置
................................................................................................. 9
图
11 :科丝美诗销售额保持中枢较快的增长(单位:十亿韩元)
.................................................................................... 10
图
12 :科丝美诗各国收入拆分:海外业务积极拓展(十亿韩元)
................................................................................... 10
图
13 :科玛化妆品代工业务保持中枢较快的增长(单位:十亿韩元)
............................................................................ 10
图
14 :韩国科玛各国收入的拆分:海外业务积极拓展(十亿韩元)
................................................................................ 10
图
15 :
1987-2010
年韩国化妆品行业产值情况
.................................................................................................................... 11
图
16 :
2011-2018
年韩国化妆品行业产值情况
.................................................................................................................... 11
图
17 :实物商品网上零售额占社零总额的比例在今年加速提升
....................................................................................... 12
图
18 :抖音 / 快手为代表的流量媒介从
2017
年开始用户渗透率提升
............................................................................... 12
图
19 :化妆品品类为例,化妆品各渠道流通份额的变化、流量媒介的变化,不断催生新品牌的诞生
......................... 13
图
20 :海外品牌成立时间、进入中国时间和中国本土品牌诞生时间
................................................................................ 14
图
21 :国内各个销售额范围的化妆品品牌数量
................................................................................................................... 14
图
22 :上海家化、丸美和珀莱雅自主生产工厂的产能利用率情况
................................................................................... 14
图
23 :科丝美诗上海品类结构
.............................................................................................................................................. 15
图
24 :科丝美诗广州品类结构
.............................................................................................................................................. 15
图
25 :诺斯贝尔历史营业收入和收入增速情况
................................................................................................................... 16
图
26 :诺斯贝尔历史归母净利润和收入增速情况
............................................................................................................... 16
图
27 :
OEM
模式和
ODM
模式的区别
................................................................................................................................. 18
图
28 :国内代表性的代工厂公司诺斯贝尔
ODM
业务已在收入中占据大部分比例
......................................................... 18
图
29 :新锐品牌的代表:
HFP
和完美日记天猫旗舰店销售额(亿元)
........................................................................... 19
图
30 :新锐品牌的代表:纽西之谜天猫旗舰店月度销售额(万元)
................................................................................ 19
图
31 :诺斯贝尔
2016-2018
年客户结构情况,客户集中度下降,下游客户趋于分散化(从左至右依次为
2016
年、
2017
年和
2018
年)
................................................................................................................................................................ 20
图
32 :
2018
年
8-12
月诺斯贝尔各品类产品成本中:料工费的占比情况,原材料成本是大头
.................................... 21
图
33 :诺斯贝尔各品类线的毛利率情况
............................................................................................................................... 21
图
34 :诺斯贝尔
OEM
和
ODM
占比情况
............................................................................................................................ 22
图
35 :诺斯贝尔各品类占比情况
.......................................................................................................................................... 22
图
36 :科丝美诗韩国本土品类结构:彩妆和护肤较为均衡
............................................................................................... 23
图
37 :韩国科玛整体品类结构:护肤为主,彩妆为辅
....................................................................................................... 23
图
38 :国内高端线代表性化妆品单品牌销售额情况(单位:人民币亿元)
.................................................................... 24
图
39 :国内大众线代表性化妆品单品牌销售额情况(单位:人民币亿元)
.................................................................... 24
表
1 :新锐、国货、高端和大众线不同人群对其增长的贡献区分(中坚是指新锐白领 & 城市中产,新势力是指小镇青年 &95
后)
................................................................................................................................................................................. 11
表
2 :科丝美诗中国两个子公司的财务情况概览(单位:十亿韩元)
.............................................................................. 15
表
3 :韩国科玛在中国两个子公司的财务情况概览(单位:十亿韩元)
.......................................................................... 16
表
4 :中国代表性代工厂成立时间
......................................................................................................................................... 16
表
5 :代表性的国产新锐品牌爆款产品的生产情况
............................................................................................................. 19
表
6 :
2019
年为例来测算材料成本变动对诺斯贝尔盈利水平的影响
................................................................................ 21
表
7 :诺斯贝尔各品类线的产能拓展和产能利用率情况(单位:万片 /L )
...................................................................... 22
表
8 :
2020
年以来诺斯贝尔代工的部分新兴品牌产品情况
............................................................................................... 23
Sulwhasoo The History of Whoo Hera Innisfree Dr Jart+ AHC Iope SU:M37 O HUI Age 20"s Missha The Face Shop Laneí ge Chanel Perioe Atomy Nature Republic Tony Moly Mise-en-scene Nu Skin与我们地理位置上临近的韩国,在化妆品渠道和品牌的演进关系、本国文化背景上和中国有诸多相似之处,韩国本土化妆品品牌一直以来在本国占据绝对的领先地位,一定程度上来自韩流文化在世界范围内的传播、带来本国的民族自信,而韩流文化背后对应的时尚和创新内核,也造就韩国本土化妆品产品迭代创新速度较快的模式,我们认为,韩国领先世界的化妆品代工能力——两家龙头的化妆品
O DM
企业在全球常年排名前三,是其产品快速创新能力的重要支撑。
而当前中国,渠道裂变、代际更替、民族自信,为化妆品行业提供难得的发展机遇,一批本土的化妆品品牌乘势而起,规模迅速发展壮大。我们认为,其快速成长的背后,一方面是电商渠道本身拥有更高的流通效率和正反馈机制,另一方面,也是得益于当前国内日渐强大的化妆品代工厂,例如我国行业龙头诺斯贝尔已发展成为全球第四大化妆品代工厂,降低了化妆品行业进入门槛,使得新锐国产品牌得以专注于消费者研究和营销推广,享受新渠道、新用户带来的行业红利。
从化妆品的生产环节来看,原料大多由品牌自主研发或国际原料巨头巴斯夫等提供,代工厂...
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